吉隆坡，9月14日- CGS-CIMB Research乐观地认为，由于客运量的持续复苏，商业租金收入的强劲增长以及Eraman免税销售的增加，马来西亚机场控股有限公司(MAHB)将在今年下半年(2023年下半年)看到一些令人兴奋的事情。
它还预计监管方面会有几个潜在的积极催化剂。
“政府可能会在2023年底与MAHB签署新的运营协议，MAHB的要求是2023年的运营协议下的基准客运服务费每三年修订一次，而不是按照2009年的运营协议现行的每五年修订一次。”
“我们还做好了准备，从2024年1月1日起，基准psc的涨幅可能好于预期，超出了我们模拟的8.5%;1%的上涨可以使我们的估值提高1.7%，”该公司今天在一份报告中表示。
与此同时，CGS-CIMB估计，鉴于客流量尚未完全恢复到新冠疫情前的水平，MAHB向支付租金的租户提供了30%的折扣。
“从本质上讲，机场运营商在2023年上半年只收取了其有权收取的租金的47%，其余53%因租金豁免或折扣而损失。
“好消息是，MAHB预计所有商店将在今年年底前开业，因此2024财政年度(FY24)的租金减免和折扣应该为零，”它说。
因此，它预测MAHB的租金和商业收入将在FY24同比增长39.5%至7.82亿令吉，或比FY19高出14%，因为MAHB成功的“商业重置”计划永久增加了基本租金，使其部分和(SOP)估值上涨27%。
因此，CGS-CIMB将大马国际的目标价上调至每股7.76令吉，并将股票评级从“持有”上调至“增持”。——马来西亚
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